Conseiller en gestion de patrimoine en ligne, partout en France
Vous n’habitez pas le Var ? SEPIA Investissement accompagne des clients partout en France en visio, avec la même méthode qu’au cabinet : un premier échange gratuit, une étude écrite, puis un suivi dans la durée.
Comment se passe un accompagnement à distance
- Un premier échange en visio ou au téléphone, gratuit et sans engagement, à l’horaire qui vous convient via la réservation en ligne.
- L’étude de votre situation : vous transmettez vos documents de façon sécurisée, et nous en parlons ensemble.
- Des préconisations écrites, présentées en visio, avec le temps de poser toutes vos questions.
- La mise en place et le suivi, avec des points réguliers à distance.
Les sujets que l’on traite à distance
- Placements financiers : SCPI, assurance-vie française et luxembourgeoise, PEA, compte-titres, ETF.
- Investissement immobilier : LMNP, dispositif Jeanbrun, déficit foncier, nue-propriété.
- Financement : crédit immobilier, rachat de prêt, assurance emprunteur.
- Prévoyance et retraite : PER, prévoyance, bilan retraite.
Pourquoi la visio fonctionne
La qualité d’un conseil tient à l’écoute, à la méthode et à la clarté des explications, pas à la distance. La visio permet des rendez-vous plus courts et plus fréquents, sans déplacement, et le partage d’écran rend les simulations très concrètes.
Et si vous passez dans le Var, le cabinet de Saint-Mandrier-sur-Mer vous accueille sur rendez-vous.
Parlons de votre projet
Un premier échange gratuit et sans engagement, en visio ou au téléphone, à l’horaire qui vous convient, où que vous soyez en France.
Questions fréquentes
Peut-on tout faire à distance ?
Oui, de la première rencontre au suivi, avec la même méthode qu’au cabinet.
Comment transmettre mes documents ?
Par un moyen sécurisé indiqué lors du premier échange ; rien n’est demandé avant.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non, le premier échange est gratuit et sans engagement.
À lire aussi : Le bilan patrimonial · Conseil dans le Var · Contact et rendez-vous
Bon à savoir
SEPIA Investissement, Emmanuel Saubesty : immatriculé à l’ORIAS sous le n° 18005317 (orias.fr) en tant que conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’AMF ; courtier d’assurance (COA) et mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) ; mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP). Pour le conseil, le cabinet ne facture pas d’honoraires : il est rémunéré par les commissions versées par les partenaires dont vous retenez les solutions, ce qui vous est détaillé avant toute souscription.
Les informations de cette page ont une vocation générale et ne constituent pas une recommandation personnalisée. Tout investissement comporte un risque de perte en capital ; les revenus et la liquidité ne sont pas garantis ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les règles fiscales citées sont celles en vigueur à la date de rédaction et peuvent évoluer.