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Un petit partage ne fait jamais de mal

SEPIA Investissement – Notre Méthodologie

Nous déterminons ensemble le dispositif fiscal le plus adapté à vos objectifs, recherchons et validons chacun des produits proposés et vous accompagnons dans la mise en place des solutions et en assurons le suivi dans le temps. Nous sommes spécialistes du Conseil en Gestion de Patrimoine Indépdendant et nous maîtrisons l’immobilier, la finance et le courtage pour satisfaire tous nos clients, sans exception. 

Emmanuel SAUBESTY

L’étude patrimoniale

L’audit complet de votre situation patrimoniale, réalisé par un spécialiste du Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, sera la base essentielle de notre analyse. Mieux vous connaitre pour réaliser un diagnostic précis de vos forces et faiblesses.

Conseil et stratégie sur-mesure

Epargne, retraite, prévoyance, défiscalisation… Vos intérêts sont variés et multiples. C’est pourquoi nos préconisations sont adaptées à vos aspirations et projets. La stratégie proposée à nos clients est sur-mesure.

Notre suivi patrimonial

Un conseiller vous sera dédié pour la réalisation et le suivi des solutions mises en place et de vos investissements.

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