SEPIA Investissement / Qui suis-je ?
Quand une passion devient un métier ou l’évidence d’une vie
- Créer, optimiser et sécuriser le patrimoine de mes clients
- Les aider à atteindre leurs objectifs
- Faire preuve de beaucoup de pédagogie pour qu’ils comprennent parfaitement ce que nous mettons en place ensemble
- une éthique rigoureuse, de la transparence et de l’honnêteté.
« Il n’y a qu’un seul vrai succès : Être capable de vivre ta vie à ta manière »
Christopher MORLEY – romancier et poète américain
(1890-1957)
Mon Métier : Pédagogie et gestion par objectifs
Suis-je éligible au service ?
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs à l’aide d’un jeu qui s’appelle la Discovery.
– L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien.
– L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation de mes préconisations :
C’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées :
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage, sans honoraire.
Me rencontrer ?
Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.
Besoin de plus d’informations ?
Cliquez sur le bouton « Nous contacter » ci-dessous pour m’écrire ou appelez maintenant au 06.38.72.11.68 pour me joindre par téléphone.
Au plaisir d’échanger avec vous.
Emmanuel SAUBESTY
SEPIA Investissement
Aucun commentaire actuellement